金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。

影片通过关于友情、爱情、亲情三个不同的充满感动的故事，表现“对不起”“我爱你”“谢谢你”这三句平凡却充满价值的告白，为人生所带来的不一样色彩。

从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第…

该片讲述了在中国沈阳活动的国情员同时也是海外特工队的队长（薛耿求 饰）和被降职到国情院的检察官（朴海秀 饰）一同寻找北韩失踪高层人士的故事，是一部在韩国、朝鲜、日本等国家谍报员之间展开的动作电影。