影片讲述日本殖民时期，400余名朝鲜难民受到强征来到日本军舰岛，试图逃离以免遭到杀害的故事。　　1945年，在战争即将结束谣言四起的动荡时期，京城半岛酒店爵士乐团团长李姜煜（黄政民饰）带着他的独生女素姬（金秀安饰）与乐团、称霸…

本片讲述追逐新兴宗教集团的“朴牧师”(李政宰饰)面对疑问人物和事件，揭露其舞弊和弊端的故事。