金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。

藝術家于貞身陷抄襲官司時，美術館策展人振浩邀請她參加特別展覽，她為了把握機會而與振浩發生關係。同時，于貞的朋友素英突然回國，擅自住進她與男友亨重的公寓，在得知于貞的不倫情事後，竟提議色誘亨重並拍下證據，以防東窗事發。另外…

一所專為格鬥而設的特色高中會定期舉辦拳擊淘汰賽，獲勝者可以獲得格鬥大賽參賽權。某日，校園來了一名轉學生－號稱找不到對手的街頭鬥士尚九，他加入新學校，目標是學校風雲人物民國；原來尚九是為了替好友報仇，他參加校內正式舉行的拳…